顛覆 Oracle，從記錄到行動，這個 4000 億美元生意正在被 AI 撬動
在企業軟體的世界里，有一個預設的秩序：記錄系統不可撼動。 它們掌控著企業最關鍵的資產（數據），支撐著財務、銷售、人力資源和供應鏈的核心運作，像地下水管一樣，深埋在組織肌理中。
SAP、Oracle、Salesforce 等巨頭就靠著這個生意做到了千億美元市值。
不過，隨著 AI 的到來，這個情況發生了變化。
最近，國外 SaaS 領域最專業的投資機構 Bessemer 提出了一個觀點： 記錄系統正在轉向行動系統，這將撬動企業軟體幾十年來的“穩態”結構 。
一方面，AI 對數據超強的處理能力，讓數據遷移成本大幅下降。
另一方面，原生 AI 驅動的系統，而能主動執行任務，通過 agentic workflows 和 copilots，自動完成如採購、銷售、現金流預測等流程，取代人工輸入與重複勞動。 這讓記錄系統從過去「被動記憶體」轉變為「主動執行者」。
至此，我們正進入一個全新的軟體時代，記錄數據不再是終點，釋放數據的能力才是核心競爭力。
接下來，我們就來看看“AI 行動系統”究竟如何改變軟體行業。
01 一場價值4000億美元的價值重構
企業記錄系統的歷史，幾乎就是企業計算的發展史。
從上世紀 60 年代的大型機時代，到 90 年代 SAP、Oracle 構建起集成化的 ERP 系統; 再到 2000 年代 SaaS 興起，Salesforce 和 Workday 分別主導了 CRM 與 HCM 的格局——這些系統，早已成為全球企業運營不可或缺的底層基建。
到 2023 年，企業每年在 SoR（System of Record）上的 IT 支出已超過 4000 億美元，其中包括超過 500 億美元的維護成本，涵蓋軟體實施、集成、支援與員工培訓等。
這些系統的存在，不只是工具，而是企業“怎麼運營”的核心邏輯。
為什麼是現在？ 因為過去記錄系統的護城河開始崩塌。
過去30年，這個行業幾乎沒有被真正動搖過。
SoR 廠商靠兩道「護城河」穩穩鎖住了客戶：
高昂的定製化和部署成本
對關鍵業務數據的掌控
正因為這兩道壁壘的存在，客戶“換系統”的代價極高，哪怕體驗糟糕、功能老舊，也很難逃離。 例如，生命科學領域的 CRM 龍頭 Veeva，其毛收入留存率高達 95%。
但這一切，AI 正在改變。
AI 代碼生成工具、AI 代理和自然語言介面，正讓 SoR 的遷移與集成變得更加容易。
部署和定製正在被自動化
新一代代碼生成代理（如 Cursor）已能自動完成系統替換中複雜的數據轉換、配置和腳本編寫。 與大型系統集成商交流發現，AI 工具可將實施時間壓縮多達 90%。
像 Mechanical Orchard、Isoform 正在提供 AI 賦能的端到端遷移服務，用一小部分時間完成傳統系統集成商的複雜專案。
集成門檻持續降低
Mando（專注 Workday）、CurieTech AI（專注 MuleSoft）等公司，正在構建能“讀懂”這些系統特定語言的 AI 代理，直接生成對接腳本，解鎖原本封閉的數據孤島。
原生 AI 系統從設計上解決了實施難題
一些從 Day 1 就以「AI native」為理念的新 SoR 廠商（如 Doss），正在跳過傳統系統集成商：
使用者只需用自然語言描述業務流程，AI 即可自動生成介面與邏輯代碼，實現“零代碼 ERP 實施”。
總的來說，我們正處在企業軟體歷史的關鍵轉捩點。 過去，“記錄系統”意味著高鎖定、高成本、低靈活。 但在 AI 的推動下，系統不再只是“記錄”，而是開始主動參與和驅動業務流程。
而一旦部署、集成和遷移這些原本令人望而卻步的門檻被 AI 快速削平，原本看起來無法撼動的巨頭，也可能被重寫。
這場革命的起點，不是產品功能上的差異，而是部署路徑和實施體驗的根本顛覆。
02 解鎖數據價值：AI 正攻破 SoR 的最後一道防線
長期以來，企業記錄系統（SoR）的核心資產就是數據，而這些數據——曾經主要依賴人工輸入。
以 CRM 為例，銷售人員手動記錄客戶互動，經理反覆催促錄入，構建起一套集中式“唯一真相來源”（source of truth）。 而這些數據，往往被深鎖於系統中，遷移到其他平臺難如登天。 不是沒人想換，而是代價太高、太痛。
現在，這一格局正在被改寫。
第一， 從「主動錄入」到「被動提取」。
AI 開始直接接入郵件、視頻、消息等溝通流程，自動收集有價值的資訊。 新一代 AI 原生 CRM 如 Day.ai 和 Attio，不只是提升工作流效率，更在持續構建可替代傳統 SoR 的數據層——尤其在近期行為數據方面，它們的覆蓋能力已足以與老系統匹敵。
而這不僅發生在 CRM。
在 911 應急響應等場景中 AI 語音代理正作為「楔子產品」切入系統：自動處理非緊急電話，釋放調度資源。 這些公司以此為起點，逐步構建起客戶數據資產，未來有潛力取代原有的 CAD 系統，重塑市政與公共安全這個千億級市場。
我們尤為看好這種路徑——AI 以輕巧工具切入，與傳統系統共存，再逐步取代。 它不僅繞開了客戶的換系統焦慮，還為創業公司鋪設了“以數據為核心”的入侵路線。
第二， 提供 10 倍體驗：不僅更好，而是完全不同 。
AI 原生系統之所以能動搖老牌 SoR，不是因為更便宜、更快，而是因為它們帶來了質變級的體驗與回報率。
回顧上一個技術浪潮——SaaS 和雲計算，客戶獲得了更現代的介面和更低的運維成本，但遷移代價仍然高昂，價值回報不夠“跳躍式”。
而 AI 不同。 它直接削減了傳統 SoR 上最大的人力成本：重複勞動和知識工作負擔。
在 ERP 領域，Everest Systems 正在用 AI 簡化財務分析流程，讓過去需要財務分析師做的事，實現“自動匯總+自動建議”。
在法律服務領域，Tradespace 的“AI 發明採集”工具自動從企業內部識別發明線索，自動生成申請文檔，切入原本屬於律所的大額預算。 這不只是軟體替代，而是服務模式的重構。
AI 原生 CRM 更是一個「哇哦時刻」的製造者：
它自動記錄銷售筆記，銷售人員不再被繁瑣任務困擾;
它為銷售管理者每天提供最值得關注的三件事，基於即時解析的郵件、Slack、會議記錄;
它把「非結構化資訊」轉化為「可操作建議」——這是 AI 第一次讓數據真正「活起來」;
這一切正如 Day.ai CEO Christopher O'Donnell 所說：“不是客戶在填 CRM，而是 CRM 在主動告訴客戶要幹什麼。 ”
而 CRM 的變革只是一個開始，所有人類溝通密集的領域都將被重塑。
招聘（ATS）、物流（TMS）、IT 服務管理、客服系統...... 任何依賴手工總結溝通資訊的 SoR 場景，都是 AI 最天然的施展舞臺。
SoR 系統的本質，是對人類行為與決策過程的“事後記錄”。 而 AI 的出現，第一次讓這些記錄不再是結果，而是過程中的智能參與者。
這場改變正在發生，並將很快席捲每一個記錄系統密集的行業。
03 客戶的決策公式正在被重寫
過去，換一個 SoR 系統意味著巨大的代價：數據遷移困難、流程重建複雜、內部抵觸情緒強烈。 使用者明知道舊系統體驗差，卻依然選擇“將就”，因為痛苦大過收益。
但今天，這個等式正在反轉。
AI 帶來的體驗飛躍和自動化能力，正在重構「換與不換」的權衡邏輯。 當遷移成本被 AI 壓縮、而新系統又能帶來 10 倍效率提升時，一場 SoR 更替浪潮就不可避免地啟動了。
今天，AI 原生公司開始撕開缺口，並以一種“非正面進攻”的方式逐步蠶食它們的地盤。
我們認為，在這場平臺級重構中能夠勝出的公司，將具備以下特徵：
10倍體驗差異：不僅功能升級，而是帶來“哇哦時刻”，讓使用者對舊系統失去耐心。
從“楔子”切入：以邊緣功能進入，和舊系統共存，不破壞流程，卻悄悄接管數據和決策入口。
重新觸達預算池：不只是賣軟體，而是直接擊穿客戶在人力、外包和專業服務上的大額支出。
從垂直小眾起步：在被傳統廠商忽視的市場區隔打磨產品，逐步向上滲透。
優先服務中小客戶：先贏得那些行動更快、遷移意願更強的客戶群，再向企業級推進。
從長期看，“記錄系統”向“行動系統”邁進的轉變，不會一蹴而就，但它的方向已不可逆轉。
SoR 的定義正在被 AI 重寫：從一個數據存儲中心，轉變為一個主動驅動業務流程的“智慧行動引擎”。 從「記下來」變成“做出來”，這正是我們所謂的“行動系統”。
本文來自微信公眾號 “烏鴉智慧說”，作者：智慧烏鴉，36 氪經授權發佈。
